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远程办公解决了特殊时期的办公需求,帮助企业提升办公效率。大部分公司、规定员工,在2月3-7日采取远程办公的方法,以腾讯(00700)为代表的互联网公司甚至将原定2月17日返回公司上班的时间再次推迟到24日。在“无接触”办公的需,求下,协同办公市场参与者纷纷免费开放产品,帮助企业解决办公需求。

云办,公属于SaaS,估值和SaaS行业估值相似。企业管理Sa!aS主要分为4类,包括协:同办公类软件、职能服务软件、办公流程“优化软件、数据、储存与。分析软件。SaaS公司成长性好于大盘,以美国的主流S、aaS公司为例,Adobe、Servic?enow、亚马逊、微软、Sa。le;sf。orc、e、Workd;a;y,从2014年1月2日起至今的涨幅都跑赢了”纳斯达。克指数。特别是Adobe、Servicen”o”w、亚马逊!从从2014年1月2日起至今的涨幅超过300%,是纳斯达指数涨幅的,3倍多。估值方面,这几家公司的PS主要在8-20倍?之间。

Zoom付费用户“数快速增长,推动:收入快速增长。Zoom的付费用户数从;2017年的1.09万增长到2019年的5.08万,付费超过10万美元的用!户数从2017年的54个增长到2019年的344个,2019年净收益留存率为140%。FY2017-FY2019实现总收入分别为6082万美元,1.51亿美、元和3.30亿美元,增速分别为149%和“118%。

2017年11月,字节跳动全面使用飞书(海外版本Lark)作为办公?软件;2018年“10月,飞书,的产品!和研发团?队超过500人。2019年1月,飞书推出了2.0版本诞生,新增语音通话、在线文档、智能日历、会议群聊、应用中心等”核心功能;2019年4月,字节跳动正式发布针对海外市场的企业协同办公产品La!rk;2019年9月,“飞书”向国内市。场开放。

订阅“协议包括!月”度、年度及多个年度模式。由客户进行自主选择下,客户可以选择月度、年度或者一次缴纳多年费用的方式进行订阅。通常情、况下,Zoom的大客户选择提前一年支付年度款项,随着Zoom大客户数量的增加,其年度订阅与!账单的比例上升。2018年与2019年,Zoom的年度经常性收入的65%与74%来自单年度/多年度的订阅方式。

每日活跃用户,超1000万,收费“用户迎:来稳!定增。长。据招”股书披露,付费“用户”从2017年、2018年到2019年分别,为37000,59000和88000,其中付费?超过10万美元的用户数分别为135,298和,575。以净美元留存率(Netdollar retention rate)来衡量用户的持续付费能力,Slack招股书披露其计算方式为本期MRR/前期MRR,其中前期MRR指的是本期付费用户在12个月:前的付费收入,本期MRR为同一客户群在本!期的付费收入。Slack?净收益留存率从2017、2018、2019年分別是171%,152%与143%。文章、《Wha!t’s a !Goo?d Level o”f Net Dollar Retention?》指出,净美;元留?存率越?高,用户的持续付费/消费升级能力越强。同比“近年上”市的Sa!aS公司,Slack的净;收益留存率、较高,这表示Slack的用户往往会进行套餐升级,较少降级套餐或者,停止使用,留存的付费用户利于公司的可持续发展。

WeLink打造六大协同功能:消息沟通、群组管理、企业通;讯录、视频会议、音视频通;话、企业“云空间。此外,WeLink面向合作伙伴开放了!一系列工具:包括We码、H5、IoT、华为云全栈AI等。例如We码平台,它是一个开发企业应用的平台,实现功能跟“小程序”类似。借助:We码,政企用户可以将”各项业务流?(如?行政、财务、研发、HR、销售管”理等)进行整!合,将业务服,务、公共服务、知识服,务等;汇聚到一:个平台。

通过复盘我们认为云,办公。产品只有足够简单易用,减少附加设备需求,才能快速渗透用户。比如Slack通过按话题划分组群,方便新用户加入组群等产品设计,有效解决传统电子邮件的痛点,实现了用“户的快速:增长。微软Teams在功能上和Slack相近,依托和Office产品的无缝衔接,以及捆绑销售,用户数超过了Slack。Zoom主打云视频会议,给用户提供高质量的视频会议体验,使用非常”简单,所以能从大量的视频会议创业公。司中脱颖而出。Zoom的付费用户;数从2017年的1.09万增长到2019年的5.08万。从竞争合作关系上看,目前Slack和Zoom的合作比较紧密,Slack本身不提供云视频服务,但是集成了1500多个第三方应、用,其中就包括Zoom、Salesforce等。Teams的”功能和Sl。ack相近,另外也有视频和通话功能,所以和Zoom也是竞争关系。我们认为美国云办公龙头的成功经验给国内厂商做了非常;好的示范,云办公产品在设计上需要足够简单易用,减少附加设备需求,在推广上要尽快获取用户,扩大用户基数才能形成用户网络效应,可以依托!原有产品和用户基础”进行:捆绑销售。

协!同办公产业链“上游由硬件制造商、电信。运营商、IaaS。服务、商及技”术提供商组成,其中技术提供商主要提供智能语音、图像识别等算法为导向的服务;产业链中游主要包括企业”服务商、渠道服务商及移动办公平台等提供协同办公方案等;在下游端,面向企业、用户,分别为企业决策者、企业管理,层以及且员工提“供相应的配套服务。

在保障搜索:的便利性下,Slack保障办公的安全性。在频道信息过多时,Slack能够有效进行信,息检索及整合,包括业务沟通记“录,企业内部协作、团队成员?等各种信息。此外,在检。索信息。功能的同时,能有效得保障;用“户数据、办公信息的安全,显得!尤为重要。Sla;ck采用数据云储存的:方式,用高于行业水平的信息安全标准,通过了等安全监管的相关要求。

企业微信:依托微信11亿的用户,将企业微信和微信打通,方便用户在生活场景。和办公场景切换。3号到16号期间钉钉累计下载量696.2万次,最近一年累;计下载4354万次。未来协同。办公将朝着平台化、移动化、云端化和智能,化发展。

企业微信收取企业认证费,年审费,功能扩;充等相关,费用。企业。微信单个:企业人数免费上限为200人,超出后“收取认:证费(300元,政府免费)。,经认证成功的企业每年还需缴纳300元的年审。此外,针对公费电话、功能及微盘容量功能,对于超出免费限度内的使用,将收取、超额“费用。

飞“书推出免费版、标准版、商业版及旗舰版。对于小型团“队,飞书提供基础写作功能办公套件,包括单次时长。50分钟、最多10人同时在线个上限的在线人群聊及AI翻译与审批赠送等。根据使用功能的容量不同及其他拓展的应用,分别推出20元/人/月的标准版,50元/人/月的商业版以及200元/人/月的旗舰版。

通过其内部建立的频道、回复、通知体系,既能,降低团队沟通,的干扰性,又能提高办公的透明度。在频道体系层面,公司内外不同的项目或者话题,都可以建立?一个单独的频!道,如果不喜欢或者没必要参与某个频道的发言,用户可以单独屏蔽或者退出,而不需要退出整”个团队;在回复体系层面,回复、转发、表情三种回复模式可由“用户根据,需求自由选择,比如某几个人可以针对某句发言进行分支讨论,且该分支讨论不会出现在主体版面上来干扰大体的讨论;在通知体系层面上,Slack旨在做到减少干扰的前提下,不错过重要的消息,例如用户可”以关闭全;局通知,只对提到自己的或者用户、设定的关键词的时候,再弹出提示。在Slack体系下,项目频道内的所有成员都能掌握项目的进程,即使是新加入的成员,也能通过翻阅相关记录快速掌握现有进程。

2017年1月1日,WeLi;nk 1.0版本在华为内部上”线,提供会议、消息、邮件、待办审批、知识共享“各;种功;能,华为内部使用的“红版”WeLink,已接入了近700多应用。2019年12月26日,We!Link“蓝版”对外开放,具有内部“红版”80%?的功能。We“Link连接全球?19万华为员工,日活率为99.8%。

Slac?k;打通信息流,实现了多方,软件集成。通过第三方和内部构建的程序相集成,Slack用户能够轻松地访问来自不同程序的信息并进行交互,以极大地提升用户的工作效率,增加Sla“c;k平台的:价值。据招股书披露,截至2019年1月31日的三个月里,用户每周已经在Slack使;用超过45万次第三方应用,截至2019年1月31日,Slack已集成超过1500个第三方应用程序,并已有超过90%的付费”用户使用集成的第!三方软件。

搭建原、生云“架构,分布式体系提升用户。体、验。在传统架:构的通信平台上,伴随着加入通讯过程人数的增加,参与者往往会感受到通讯质量的下降。Gartn、er报告指出,到2022年有75%的全球化企业将在生产中使用云原生的容器化应用。而Zoom,基于原生云的设计,在堆栈方面采用了云网络和视频架构,以轻松增加视频的容量。其中,云网络提!供!全球连接,支持世界各地的用户以满足最?高质量的体。验。在视频架构的优化。上,Zoom采用分、布式体系使得会议能够跨数据中心网络分布,以提供多达数千人的可靠的视频体验;多媒体分布路由支持比标准MCU多15倍的参与者;多比特率编码优化视频的性能和可!伸缩性;应用程序层:服:务提供可用带宽优化、音频和。屏幕共!享的体验。

Zoom“的用户ARR超过CAC,公司进入持续健康发展”阶段。Zoom付费客户数(企业规模超过10人)的数量从FY2017的10900个增加到FY2019的50800个,FY2018和FY2019付费客户数同比增速分别为137%、97%。。根据招股书中披露,Zoom每月的用户流失率低于4%,我们假设按4%算,年流失率48%。另外Zoom还披露多年付费用户的平均合同年限为2.4年。按新客:获取成本是老客维系成本的5倍这个经验公式,我们计算出Zoom在FY2019的获客成本CAC为4367.74美元,而ARR为6506.24美元,CAC;小于AR,R,获客成本能在12个月内收“回。另一方面Zoo!m的:大客户”数量也不断增加,付费超过10万美元的用户数从2017年的54个增长到2019年的344个,2019年净收益留。存率为140%。所以我们认为Zo“om进入了。持续健康发展阶段。

本次情况,很多,人居?家办公,自建!会议系,统门”槛过高,而云办公门,槛、较低,简单便捷,所以迅速被用户!接、受。钉钉等、AP,P的下载量大幅上升,钉钉超,过微信成为苹果应用商店下载量第一。我们认为从下游C端来看,用户的使”用习惯已经被培养。从中游看,目前云办公服务商大部;分推出了免费产品,未来随着用户习惯的养成,将逐渐。从免费”转为付费。从上游看,云办公的需求激增,对IDC、IaaS的需求也会?提高。比如2月4日开工第一天,钉钉已在阿里云上紧急、扩容1万台云服务器,来保障视频会议、群直播、办公协!同等功能,保障用户。流畅体:验。

S”ales;force(CRM.US)成立之初就定位为SaaS公司。在2005-2010 年间业务推广阶段,公司PS 估值倍数主要由其 SaaS 营收增速主导,前期营收高成长,支撑 PS, 估值在?高位,2009 年营收?增速短期回落导致, PS 估值回调,2010 年、增速反弹驱动 PS 回升。2011 年后 SaaS 业务体量放大后,营收,增速趋于”稳定,净利率成为影响公司 PS 估值倍数的又一关键变量。2011-2012 年公司营收成长快,但仍处于净亏损扩大状态,导致” PS 估值回落;2013-2016 年净亏损率逐年收窄,PS 估值倍数基本稳:定;2017 年实现扭亏为。盈,PS 估值上移至7-;9.5倍。至今云计算业务步入成:熟阶”段,近8年业务指标总体保持稳定,年营业收入增速保持在25%-35%左右,PS 值基本维持在6.5-10倍之,间。

横向比”较,SaaS公司营收增?速越、高,PS、估值越高。PS估值本质上也是对未来盈利!的体现,未来能盈利越多,则估值越高。通过对比可以!发现,一般情况下、增速越快,PS估值。越高。但同时要考虑云”化。进展,云化程度不同,估值存在显著差异。对于纯SaaS企业通常采取PS估值法,如Sales?force、Servicenow、Shopify、Wor”kday等。对于SaaS占比偏低的公司仍主要适用于整体PE估值法,随着云化程度的加深,Saa!S业务估值逐步向PS估值法切换,典型的转型SaaS企业有Adobe、金蝶国际、Mi。crosof;t。

SaaS企业的核心指标为获客成本(CAC!)、客户生命周期价值(LTV)、月/年经常性收入(MRR/ARR)、客户流失率等。行业内的主流观点认为LTV是CAC的3-5倍,获客成本能在12个月内收回(即CAC小于12倍的MRR,或A?RR),说明“这家Saa?S厂商,在持续健康发展。我们根据新客获取成本是老客维系成本的5倍这个经验公式,来测算厂商的新客获取成本和老客维系成本。

纵向比较,在SaaS公司的生命周期中,PS估值倍数的影响因素包括营收增速、净利率、云化程?度等。在Saa、S公司早期,虽然收入增速较快,但是处于亏:损状态,所以采用PS估值,随着”营收增速、放缓,PS也!随之降低。随着规模!扩。大,规模成本不断降低,公司逐渐?盈利,利润率逐渐上升,估值从PS逐渐切换为PE。特别典型的是Adobe这样的转型SaaS的公司。在转型初期,收入增长,但是利润下滑,公司估值从PE切换到PS。随着SaaS业务占比提升,规模效应出现,利润率不断上升。公司估值又逐渐?从PS转向PE。

钉钉为线下办公推出智能硬件产品。为满足企业线下智能办公的硬件需求,钉钉平台推出了包含智能考勤机、网络中心、智能会议、智能前台、智能门禁、智能云“打印等。相关”智能硬:件产品。以智能考勤、机“为例,根据搭载的、硬件、智能识别算法及:相关功能不同,价格。从49.9元至3299元不等,并且均在钉钉天。猫旗“舰店进,行售卖。

PC端与手机应用相协作,全方位协助办公交流。在PC上,用户可!以通过网页端直接登录或者下载客户端直接进行使用;手机应用具有PC上的。几乎全部功能,助力客户利用碎片化时间办公。值得注”意的是,手机端集成了Slack上的第三方应用,使得用、户免除了相关第三方应用的下载时间。

云办公行业市场空间广阔,多数企业处在扩张阶:段,更适用P?S估值。由于前期大额研发及销售费用,云办公企业大多仍处于亏损或低盈利状态。比如Sla“ck在FY2017、FY2018、FY2019净亏损分别为1.47亿美元、1.39亿、美元、1.38亿美元。Zoom”在2018年亏损380万;美元。所以云办公企业目前更适合用P、S估值法。Slac、k上市后,因为和!Microsoft Teams的竞争不断加剧,收入增速放缓。2Q2019收入环比增速从27.78%?下降到7.41%,所以股价不断走低,PS(TTM)也从2019年7月的41倍降低到2020年1月的20倍。3Q2019收入环比增”速上升到16.55%,所以PS;(TTM)逐渐:上。升到27倍。

协同办公可以分为传统厂商和云办公厂商,居家办,公对云:办公的需求更大。传统远程办公和云办公存在明显差别。以视频。会议为例,系统:模式方面,传统视频会议系”统服务器和使用终端都在企“业内部,比如会议室中,移动性;较差,而云视频会议系统服务平台在云端,终端是用户的智能手机或者PC,可以。移动办公。搭建。模式方面,传统视频会议系统需要自己采购设备,自己搭建,自行运维,前期投、入高,运维成本?高,扩展性差,功能较少。而云视频”会议系“统只需”要支!付订?阅租赁费就“可以使用,前期投入低,运维费用低,扩展性高,功能较多。

2016年3月,微软提出:希:望以80亿美;元的价格收购Slack,遭到了Slack的拒绝。据企业微信3.0发布会上数据显示,企业微信在重点行业TOP10企业覆盖率中,医药、保险均占据了90%的覆盖率,而银行、能源次之,占据了80%的覆盖率。钉钉提供的基础功能免费,比如聊天、DING、视频会议、考勤打卡、移动审批、签到、智能人事等?等”常用。功能是免”费的。Teams作为Microsoft的office套件之一,可以和微软其他软件无缝对接。飞书(字节跳动)和Welink(华为);两者一开始都是企业内部自用,逐渐成熟后推向:市场,在大型企业管理方面经验丰富。而且Teams开放的免费版功能比slack更多,比如可以做到无限聊天搜索,10GB存储?空间,使用140个集成软件。另外钉钉也提供增值服务,如:使用DING会:有相应的次数限;制,如需增加,会:涉及收费;平台化的!产!品,可以:提供更、丰富的个性化应用定制,满足各类型企。业的协同管理需“求。拥有“组织模型、流程!表单技“术的!OA软!件日:益成熟,功能从原先的沟。通协作、行政办公、信息共享!等趋向组、织内部的各项管理活动环节,成为组织运营管理的重要;工具。连接微”信用户,企业微信:延伸:行业渗透。Teams最“大的优势是可以与微软其他软件无缝衔接,集成了众。多Office应用,允许用户进行即时的信息沟通与文件分享。华为可以“向上下游海量的供应商和客户推广,这样可以做到订单的无缝对接。根据中国软件行业;协会数据,我国协同办公软?件市场规模从2016年的62.60亿元增加到2018年的81.80亿元,增长平稳。2005~2010年:组织与流:程化“协作阶段。连接着、11亿:微信、用,户,推出”了各类:行业方案:零售行业、教育行业、金融行业、甚至政务行!业。等等。运用移动互、联技术,通过移动即时通讯、视频会议等功能和技术,结合移动互联下的业务应用场景,形成移动端的工作入口和应用门户,企业员工和管理者可在任何时间地点协作办公。钉钉在春节期间下载量明显高于同类产品。

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2016年11月2日,Office发布和Sl“ack类似的产品Teams。

 

飞书整合即时沟通、日历、音视频会议、在线文档、云盘、工作台。在即时!沟通上,飞书与Slack相似,将消息记录存储在云端,并会自动,同步到所有设,备,新成员加入群组。时可随时随地查看全部历史?消息,以提升上手效率。

云办公属于SaaS,估值和SaaS行业估值相似。云办公行业市场空间广阔,多数企业处在扩张阶段,由于前期大额研发及销售费”用,云办公。企业大多仍处于亏损或低”盈利状态。所以云!办公企业目前更适合复盘美股主流云办公公司,商业模式成色几何?用P“S估值法。从经营指?标方。面看,Saa“S企业的核心指标。为获客成本(CAC)、客户生命周期价值(LTV)、月/年经常性收入(”MRR/ARR)、客户流失!率等。LTV是C“AC的3-5倍,CAC

关于远程”办公,我们跟市场!观点有哪些不同。传统的视频会议系统,部署困难,门槛较高。云办公、云视:频的使,用门?槛较低,比如钉钉、腾讯视频、Zoom、Sla“ck、等,用户只需!要一台电:脑或一台智能手机,就能轻松使用。我们认为从下游C端来看,用户的使用习惯已经被培养。从中游看,目前云办公服务商大部分推出了免费产品,未来随着用户习惯的养成,将逐渐从免费转为付费。从上游看,云办公的需求激增,对IDC、Iaa”S的需求也。会提”高。但C端硬;件”布局我”们认为不是未来主流,即对于大部分云办公的C端用户来说,并不需要额外“购买硬件,所以我们也看到很多传统的视频会议厂商正在向云视频转型。

目前来看4个巨头各有特色,短期未能”分出胜负。虽然钉”钉的先发!优势非常:明显,但是“其他3家也。有自身的优势。比如企业微信可以依托微信11亿的用户来导?流,也可以获得较多!客户。华为W“elink虽然才推出几个月,但是这款产品在华为内,部已经使用多年,连接全球19万华为员工,日活率为99.8%,已经是比较成熟的大企业管:理系统。华为可以向上下游海量的供应商和客户推广,这样可以!做到订单的无缝对接。

Z、oom客户覆盖多个行业,包括教育、娱乐/,媒体、企业基础设施、金融、医疗保健、制造业、软件/互联网等。在线多家学校使用Zoom。例如,在为教;育机构“傲梦少儿编程。搭建线上教育平台是,主要采用ZoomMeeting来支持老师、学生用?电脑、智能手机、平板:等设备参会课。堂,其次Zoom桌面共享能够达到高清晰画面,而Zoom可提供API接口把会议预约、会议管理、会议结束、会议人数设置、自动云端”录制等控制权限交由傲梦的教务平台控制,实现灵“活的业务场景定制。在线医疗方面,Zoom在市场上看到了机会,在2017年推出了符合hipaa的项目,临时使用受保护的健康信息以进一步保护患者机密性,同时在低带宽环境下的高质量视频;为专家咨询提供协作功能,以便初级保健医师可以轻松地将肿瘤医师或骨科医师等医学”专家添加到会议。Zoom已经与许多主要的医疗网络和保险公司合作,提供更多的!咨询、检查,等服务。单一客”户贡献收入、占比都在5%;以下。

回!顾协同办公软件发展历程,可以。分为三:个阶段,分别是、文档信息共、享阶段,组织与流程化协作阶段以及全面?组织管理阶段。

从解决公司内部需求出发,Slack推出后迅速增?长。Slack起源于2009年一家名为Tiny Speck的游戏公司。一开始是为解决内部使用而开发的办公集成化平台,以代替传统的电子邮件解决办公过程的碎片化及信息沟通的不透明的问题。Slack不”仅仅是电子邮件的替代品,通过精准理解办公业务?过程的痛点,将人员、应用程序和数据相结合,以集中的方式来协调计算机的信息资源,使得关键业务流!动、作用“和转换,简化用户的工作流程。2014年Sl。a。ck正式发;布,2019年6月纽交所上市,从产品的发布到上市仅用了5年的”时间。

国内的“云”办公软件,主要有钉钉、企业微信、飞书、Weli、nk,背靠巨头各有特色。钉钉起步:较早,个人用户数;超过了2亿,企业组!织数!超过了、1000万,在春节期?间下!载量明显,高于!同类产品。企业微信依托微信11亿。的用户,将企业微信和微信打通,方便用户在生活场景和办公场景切换。飞书(字节跳动)和Welink(华为)两者一开始都是企业内部自用,逐渐。成熟后推,向市场,在大型企业管理方面经验丰富。

我们认为从下游C端来看,用户的使用习惯已经被培养。从中游看,目前云办公服务商大部分推出了免费产品,未来随着用户习惯的养成,将逐渐从“免费!转为付费。从上游看,云办公的。需求激增,对IDC、IaaS的需求也:会提高。比如2月4日开工第一天,钉钉已在阿里云上紧急扩!容1万台云、服务器,来保障视频会议、群直播、办公?协同等功能,保障用!户流畅体验。但C端硬件,布局我们认为不是未来主流,即对于大部分云办公的C端用户。来说,并不?需要额外购买!硬”件。本篇报”告通过分析美国云办公龙头Slack、Zoom、Team“s的:发展和竞争格局,以及云办公厂商的估值方法,进而分析中国目前云办、公行业的发展情况和未来成长空间。

美国云办公!的龙头有、Teams、Zoom(ZM.US)。Slac?k主打。协同办公,目标是取代电子邮件,2014年推出,2019年用?户数、超过。1000万。微软(!MSFT.US)”的T。eams功能和;Sl?ack类;似,2016年推。出,通过捆绑在office 365一起销售,Teams的用户数在2019年达到2000万,超过S:lack。用户画像、方面,微软的、Tea!ms(25%)和Sk“ype(54%)的合计大型企业客户市占率是Slack(13%)的6倍,Slack的用户主要:是小型企业。Zoom主打。云视频会:议,给用户提供高质:量的视频、会”议体验,使用非常;简”单,所以能从大量!的视频会议创业公司中脱颖而出。Zoom的付费用户数从2017年的1.09万增长到2019年的5.08万。

关于远。程,办公,我们跟市场观。点有哪些不同。我们认为公共卫生事件催生了?远程办公的需求,对远程办公!产业链是利;好。但是从!整个:产业链来!看,我们认为并非;所!有视频会议、协同办公的公司都有明显的边“际改善。我们将远程办公企业分成两类,

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第一类是传统的视频会议、协同办公厂商;第二类是云!视频,云办公厂商。传统的视频会议系统,用户需要自建视频会议系统,包括采购多媒体信息交换机、服务器、申请网络专?线等,部署困难,门槛较高。云办公、云视频的:使用,者不需要采购这些专!用设备,只需要借助简单的互联网环境就可以使用。比如钉钉、腾讯视频、Zoom、Slack、等,用户只需要,一台电脑或一台智能手;机,就能轻松使用。此间,很多;人居?家办公,自建会议系统门槛,过高,而云办公门,槛较低,简单便捷,所以迅速被用户接受。钉钉等APP的下。载量大幅上升,钉钉超过微信成为苹果应用商店下载量第一。

 

从竞争合作关系上看,目前Slack和Zoom的合作比较紧密,Slack本身不提供云视!频服务,但是集成了1500多个第三方应用,其中就包括Zo”om、Salesforce等。Teams的功能和Slack相近,另外也有视频和通话功能,所以和Zoom也是竞争关系。根据我们测算,FY2019 Zoom的用户平均ARR为6506美元,Slack为4552美元。我们认为美国云办公龙头的成功经验给国内厂商做、了非常好的示范,云办,公产品在设计上需要足够简单易用,减少附加设备需求,在推广上要尽快获取用户,扩大用户基数才能”形成用户网络、效应,可以依托,原有产品和用户基础进行捆绑销售。

企,业微信“更新至3.0版本,用户规模。成”倍增长。定位。于让每个“企业;都有自己的微信,企业微信渗透?50多个行业,注册企业数由2017年的150万增加至2019年的250万,活跃用户数由3000万增至6000万。在开放生态。上,有21000多个第三方合作伙伴,连接476万多个系统接入企业微信运行。

Slack收入快速增,长,FY2019同比增长82%。Sl。ack,精准。定位客户?需求,免费模式”的付。费转换率“高达30%。FY:2017-!FY2019的收入分别为1.05亿美元、2.20亿美;元及“4亿美元,同比增长“分别为109.74%与81.62%。从季度增速来看,Sla。ck保持15%左右环比增?速,3Q2019环比增速16.5%。目前Sl?ack、还未盈利,FY2017-FY2019年净亏损分别为1.47亿美元、1.40亿。美元、1.39亿美、元,亏损率逐、渐。收窄。亏损主要是研发费用率和销售费用率较高,FY2017-FY2019研发费用率分别为40.6%,41.8%,及31.3%,销售”费用率分别为!43.7%,41.5%及、46.3%。

自助服务与直接销售相结合,通过免费版增加。Slack的用户。Sl,ack主要有四种“订阅计划,分别是!免费!版、标准版、Pl“us版以”及企业版。其中,标准版、Pl,us版。分别“收费为6.67美元/”月和12.5美元/月,而企。业版面向不用体量的企业进行定制化服务。而根据收费的、标准不同,提供的存储空间、检索信息数量、视频会议人数等方面限制不同。免费版为用户试用提供了有力的条件,从而挖掘潜在的付费用户。目前免费版S!lack支持10000条聊天消息搜索,8500位用户加入,5GB的文件存储空间以及10款应用集成。通过对平台品;牌的宣传与推广,用户最初自助式使用Sla、ck平台,许多组织,从免费版”开始?试用起步。为了提升大型?付费客户,的使用体验,增加大型付费客户的数量。自2016年;起,Slack通过直接销售计划对自主服务进行补充,进行相关销;售与协助企业办公的过渡,以推动客户组织内部的成功使用与相关,拓展。

在协同办公方面,企业微信”推出了会议、日程、微文档、微盘、打卡、审批、汇报、公用电线?人同”时”参会,并为主持人!提供管理功能,发言可以,演示、标注等。在文件协作方面,微文档在提供协作的基础上,提供文档权限设置功能,用微盘进行统一的企业共享空间管理。在工作流程上,日程支持多终端同步手机系统日历,打卡自动生成考勤报表满足企业多样考核需求、审批,员工“可自行、生产日报、周报、月报:汇报:工作进展。

2010年至:今:全面组”织管理“阶段。以移动互联网技术为代。表的新一代信息技术发展,进一步提升了协同办公的功能内涵和应用边界,实现全域全员跨时空的业务协同办公应用。随着”云计算、大数据和AI技术的发展进一步推动了协同管理的应用深度和广度。

延续微信的。用法,企业微信、推”出了客户联系、客户群、客户朋友圈、小程序及企业微信支付。企业微信提供企业认证及用户的信息标识服务,将用户添加的客户信息会统一添加进企业系统内,企业离职员工的客户可由企业进行再分配;客户群和客户朋友圈用作客户宣传品牌,提供产品信息或!者相;关的专业知识,客户群人数最高可达100人;用户可以使用小程序向客户发送门店优惠券、产品推荐等,客户也可通过企业微信支付功能进行支付操作。

微软的产品在协同办公市场的份额更高,拥有多大“型企业客户。Spiceworks在2018年12月的统计数据显示,Sky;pefo:r Business 在2016和2018年市场份额分别为36%、44%,Slack仅为Skype for Business的三分之一。Teams推出后迅速增长,2016与2018年市场份额分别为3%、21%。据微软官网披露,Sky“pe for “Busine?s。s的online版本将于2021年下线,并将,用户迁移至。Teams。此外,按企业;规模划分,Teams和Skype两者拥有较多的大型企业客户,是Slack大型企业数量的6倍左右,Slack的客户主要集、中在小型企业。基于?强大的微软客户基础,ETR报告显示大型企业和机构应用Microsoft Teams的比例2019年7月上升至19%,而Slack呈下降趋势。

钉钉起步较早,积累了较多用户。钉钉2015年1月16日发布,截至2019年6月30日,钉钉的个人用户数超,过了:2亿,企业组织数超过了1000万;开放平台上有开发者数超过20万,企业级应用:数已经超过30万个,开发者服务的企业组织;数超过500万家。钉钉具有。考勤、OA审批、日志、钉盘、即时通信?等诸多功?能,可以有效;提高组织内部沟通、协同的效率。

要闻 远程办公需求利好产业链哪些环节? 2020年3月4日 21:40:06 中信建投证券

通!过联接团队、联接业务、联接知识、联接Io”T,We:Link为企业数”字化提供服?务。联接;团队上,从IM、邮件、会议入手,提供开放!平台;联接Io”T,提供;如白板、摄像头、电视等终!端服务;联接:业务方面,提供日程、考勤“审批等!相,关服务;联接知识,WeL、in。k建立知!识型社区,接入企业内和行业内?部的知识。WeLink日联接量已超过1200万次,联接团队52万个,联接白板、1.4万块、联接。业务700多个、联接知识。21亿次,/年。

钉钉线上产品主要包”括组织、沟通、协同、业务。及生态五个、方面。在组织沟通及协同上,钉钉推出了智能人事、智能工资条、智能薪酬、即时沟通、办公电话、会议、智能协”同等标。准功能。在业务方面钉“钉推出了企业,办公支付:打通审批与支付,审批完成即可!钉钉,内批量付“款,并对报销单据、发票、回单集中管理。在生态开方面,钉钉提供10亿元生态基金,吸引应用服务商、定制服务商及企业内部开发,协助企业在钉钉平台上的定制开发。

WeLink推出新人优惠及商业套餐两种模式。其中新人特惠为免费试用,含最多!200用户/企业,10方会议并发(40分钟)以及50G企业云空间,试用时间为一年。而商用套餐在新人特惠的基础上,增加购买用户帐号数、会议并发数、企业云空间、PSTN套餐、硬终端接入?资源。

期间,很多学校都是“用钉钉在线教学。电话会议及钉盘“的使用上,如需增加额度会涉及相应的收费。此外,在针对企业自身的定制化服;务方面,钉钉分别推出了标准化部署服务及付、费的VIP个性化部署服务。钉钉起步”较早,个人用:户数超过了2亿,企业组织数超过了1000万,在春节期间下载量明显高于同类产品。钉钉已为超过1000万家企业组织提供服务。钉钉的下,载量从2月3号的40.6万上升到2月5号的50万,之后一直维,持。基础功;能免费,钉钉提供相关增值服务及付费的VIP个性化部署服务。但是企业微信的下载量从:3号的“15.6万上升到8号的42.7万之后逐渐下降到16号的。24万。钉钉在春节”期间下载量:明显高:于同类产品。华为Welink虽然才推出几个月,但是这款产品在华为内部已经使用多年,连接全球19万华为员工,日活?率为99.8%,已经是比较成熟的大企业管理系统。国内的云办公软件主要有钉钉、企业微信、飞书、Welink,背靠”巨头各”有特色。钉钉现的;智能移,动办“公平台,为互联网、医疗医药、政府、制造业、零售行?业等、等提供;相应方案,在服务?规模超过。1000人的企业中,制造业企业数量达到13家,占比为18%。3号到16号?期间企业微信累计下载量451.8万次,最近一年累计下载2830万次。虽然钉钉的先发优势非常明显,但是其他3家也有自身的优势。2月10日开学第一天,全国300多个城市的学校通过“钉钉”群直播功能开展教学,预计覆盖全国5000万学生。目前来看4个巨头各“有特色,短期未能分出胜负。比如企业微信可以依托微信11亿的用户来导流,也可以获:得较多客户。

Zoom主要提供的服务类型包括,Zoom会议计划、现代;云手。机解决!方案、以软件为基础的会议室解决方案、网络研讨会和活动以及可扩、展插件。Zoom会议由参会者通过电话、台式机、手机和平板等实时加入会议,可拓展至教育、远程医疗及开发人员领域等;现代云手机解决方案中推出手机应用程序Zoom Ph。one,集语音、视频、语音邮件、即时通讯、会议于一;体,收取最低10$/月/用,户;以软件为基础的会议室解决方案推出软件定义的视频会议系统,可以针对任何规模的会议室或会议端口,收费为49$/月/会议室或49$/月/端口;网络研讨会和活动提供视频研讨会活动,拥有观看权限的参会者,并提供面向:社交网络的无限受众实时流媒体;可扩展插件推出音频计划及额,外的云录制。空间,保障全球免费参会及会议过程云存储功能。会议由Zoom的用户发起,而视频会议的参与者通过实时的体验,从而增加了:Zoom:的潜在客户。

微软捆绑销售,Teams用户数快速增长,对Slack产生较大竞争。压力。微软Off:ice365商业版中包含Teams,所以依托Office原有的巨大用户基础,Teams的用户数快速增加。2019年7月微软宣布Team”s的DAU达“到1300万,2019年11月突破2000万。而Slack的用户数2019年1月达到1000万,2019年9月达到1200万,其中600万个是付费用户。Teams(2016年发布)虽然发布时间晚于Slack(2014年发布),但是依”托o;f”fice原有的:用户基础,3年时间用户数超过Slack,这对Slack产生较大竞。争压力。但是S、lack相比Teams也有优势。Sl:ack集“成的第三!方应用:更多,Sl、ack集成了1500个第三方应用(包:括Z、oom、Salesforce、Google Analytics等),而Teams只有180个,所以在产品拓展性和功能上更!丰富。

Zoom会议计划推出四种订阅服务。针对个人!会议,Zoom推出免:费的Ba”sic服务,可多达100名参会者进行使用,但限制群组会议时间!在40分钟以“内,且兼具视,频会议、网络会议、群组协作功“能及安全保障等。而Pro,商业版分别收费14.99$/月/。主持人及19.99$/月/;主持人,参会者可以受邀参加具有主持人权限的人安排的会议。Pro版保留全部基础功。能,并且调高会议持续时间至24小时,新增了诸如用户管理,个人会议,定值,分配日程安排。等功能。商业版相。较Pro,调高;参会者至300名,可以配!备10名主持人,提供专业。电话支持,管理控。制面板,电子邮件地址定值等功能。企业版与商业版收费相同,可以配备50名主持人,调高参会者上限至500人、100人(进阶版),拥有专门的客户成功经理、无限制的云存储及行政业务审核,功能。

2000~2005年:文档、与信息共享阶段。随着局域网和关系数据库的进一步发展和完善,办公软件在“文档电子处理基础上实现文件共享和信息共享。但因为缺乏组织模型、流程等手段支撑,各个功能无?法打通依然相对独立。以0A;为代表的协、同管理!软件初具!雏形,却还未产生规模化的产品模式和商业应用。

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